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[置顶] 【沪指跌1.23% 创业板指跌0.92%!大消费板块领涨】今日两市低开低走,个股普跌;截至收盘,上证指数跌1.23%,深证成指跌1.03%,创业板指跌0.92%,中证500跌1.39%;受大宗商品连续大跌影响,煤炭股上演跌停潮,兰花科创等多股跌停,磷化工、氟化工、钛白粉等周期股全线走弱,昨日强势储能、电力、风电板块迎来分化,医美、白酒股回暖;午后家电板块走强,消费股持续走高,盐津铺子、千禾味业等多股涨停,盘面上,抽水蓄能概念、食品、网红经济、家电、机场航运等板块涨幅居前,煤炭、油气概念、石墨烯概念、盐湖提锂等板块跌幅居前。两市全天成交10769亿,连续第5个交易日突破1万亿元。外资净买入73.23亿。
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    [置顶] 【国泰君安:周期之后 消费迎来绝佳配置时机】国泰君安研报指出,随着周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块,预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。推荐主线:1)券商;2)消费:白酒/生猪等;3)银行地产。除此之外,推荐高景气可持续的新能源赛道,细分方向包含:光伏/特高压/绿电/新能源车等。
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